银河稳健属于混合-平衡配置型基金,当前规模约为14.85亿元,在证券投资基金中表现出中风险高收益的特征,适合具有中高风险承受能力的投资者长线持有。在最新一期海通证券基金产品评级中该基金的评级为五星级。
银河稳健基金业绩表现良好,在业内持续领先,选股能力较好,资产配置积极灵活。基金在行业配置方面积极轮动,且配置均衡,今年上半年,较好把握住了市场走势风格。
业绩保持领先:银河稳健基金自设立以来,业绩表现一直位于同类平衡混合型基金前列,且持续性佳。
选股能力较好:根据海通业绩归因,近一年银河稳健基金选券贡献度始终处于同类基金前1/3,即基金不俗的选股能力是其良好业绩表现的重要来源。该基金偏好中盘成长股,着重投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票。基金注重风险控制,持股较为分散,换手率较高,10只重仓股各季平均更替5只,体现出其灵活操作的风格特点。
行业均衡配置效果良好:基金适时进行行业轮动,积极调整重点行业的配置占比,把握行业轮动以及主题轮动带来的投资机会,但前3名行业集中度不高,近一年始终处于可比基金后20%。
资产配置积极灵活:该基金的股票投资比例为35%-75%,且近一年来,基金仓位始终低于同类基金平均水平。对比市场的涨跌与基金的仓位,可以发现,该基金对市场的拐点有一定的把握能力,在市场运行大方向发生变化时能适时对仓位进行一定幅度调整,资产配置较为灵活积极。
今年一、二季度,应对市场震荡下跌,基金依次下调仓位至66.96%和55.48%,收获一定超额收益。较低的股票仓位是该基金在震荡市中维持平稳业绩表现的重要原因之一,体现了该基金稳健的风格。
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