今年以来,A股市场持续震荡,主动型基金彰显了绝对优势。统计显示,今年以来截至9月6日,上证指数下跌17.73%,10只偏股型基金同期收益率超过10%。被动型基金受累于指数下跌难有表现,仅3只跟踪中小盘指数的基金取得正收益,其余全部为负收益。
天相投顾数据统计显示,截至9月6日,186只开放式股票基金(有完整业绩统计区间)净值年内平均下跌4.09%,42只开放式股票基金取得正收益,占比达到22.58%。
在股票型基金中,有7只基金年内收益率超过10%,分别为华商盛世、东吴行业、东吴动力、银河行业、信诚蓝筹、天治创新和景顺能源,收益率分别达到17.22%、15.82%、14.05%、12.85%、11.69%、10.85%和10.68%。此外,有2只基金净值年内跌幅超过20%,且均为深圳某基金公司旗下基金。
在混合型基金方面,截至9月6日,158只混合型基金(有完整业绩统计区间)净值年内平均下跌2.39%,54只基金年内获得正收益,占比达34.18%。其中收益率超过10%的基金有3只,分别为东吴进取策略、嘉实主题和嘉实增长,净值分别上涨14.72%、13.09%和12.47%。此外,年内净值跌幅超过10%的基金只有12只,占比不到8%,其中2只跌幅超过15%的基金均为上海某基金公司旗下基金。
在被动型基金方面,截至9月6日,49只指数基金净值年内平均下跌15.5%,其中有3只指数基金取得了正收益,分别为中小板ETF、南方500和广发500,收益率分别为9.67%、3.54%和2.68%。此外,有8只指数基金年内净值跌幅超过20%,其中下跌幅度最大的一只指数基金,下跌了26.31%。
基金业内人士表示,主动型基金特别是混合型基金通常由于仓位限制灵活,在震荡市场上,往往可以凭借优秀基金经理个人选时、选股能力获得相对较好的回报;指数基金由于被动跟踪指数,除非市场出现大涨,否则很难取得较好收益。
今年以来收益率超过10%的开放式偏股基金一览
名称 今年以来收益率 成立时间 所属基金公司 基金类型
华商盛世 17.22% 2008年9月23日 华商基金 股票型
东吴行业 15.82% 2008年4月23日 东吴基金 股票型
东吴进取策略 14.72% 2009年5月6日 东吴基金 混合型
东吴动力 14.05% 2006年12月15日 东吴基金 股票型
嘉实主题 13.09% 2006年7月21日 嘉实基金 混合型
银河行业 12.85% 2009年4月24日 银河基金 股票型
嘉实增长 12.47% 2003年7月9日 嘉实基金 混合型
信诚蓝筹 11.69% 2008年6月4日 信诚基金 股票型
天治创新 10.85% 2008年5月8日 天治基金 股票型
景顺能源 10.68% 2009年10月20日 景顺长城基金 股票型
制表人:余子君 (净值数据截至9月6日)
数据:天相
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