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震荡市两大技巧选准“新基” 关注实质重于概念
来源:证券日报 作者:admin 发布时间:2008-05-28  

5月以来,在政策组合拳的双重作用下,基础市场走势终于有所好转,投资者信心也在逐渐地恢复。在“5?12”特大自然灾害面前,以稳定为主的论调占了上风,市场整体走势并未出现大的波动,震荡调整仍然是现阶段的主基调。面对二季度可能存在的投资机会,不少潜在的投资者把目光转向了新发行的基金,但基金新产品数量之多,选择甄别的难度加大也是客观存在的问题。选择新基金实质上并不困难,投资者可以参考以下建议:

  新基金应关注实质重于概念。目前市场虽然有所回暖,但整体走势并未完全反转,新基金的密集发行对基金销售仍是很大的考验,为此新发行的基金在产品的设计上不断创新,引入了不少新的投资概念和投资理念。对于潜在的投资者来说,这些新概念、新理念虽然具有一定的吸引力,但基金的收益、控制风险等实质性的投资能力才是挑选基金的主要标准之一。

  新基金应关注基金公司和管理人的投资能力。单单在牛市中操作激进,收益骄人不足以全面评价基金的投资能力,只有在真正的市场风险来临时,才会知道谁能够为投资者带来稳定持久的回报。08年一季度的恐慌性大跌下,基金公司的不同表现很好的说明了这一问题。策略调整到位,投研能力强的公司往往“先知先觉”;一味的乐观盲目,在下跌已成事实的情况下,“牛市惯性思维”仍未见过多改变的基金公司则“后知后觉”,甚至“被动挨打”。基金公司的投研水平一定程度上影响着旗下基金的投资能力。因此,在挑选新基金时,对管理人和基金公司也要有所关注。(德圣基金研究中心)

  新发基金:富兰克林国海深化价值 股票型

  5月8日起发行

  国海富兰克林基金管理有限公司

  测试题:5月政策对市场的影响

  测试时间:2008年4月3日

  测试答案:可能降低印花税、控制再融资、股指期货的推出等将对市场产生正面的积极影响。

  测试结果:印花税已降低,再融资被控制了一部分,股指期货尚未有确切消息。

  准确性☆☆☆

  前瞻性☆☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  富兰克林国海弹性基金 29/209

  新发基金:南方优选价值 股票型

  5月12日起发行

  南方基金管理有限公司

  测试题:预测5月市场环境

  测试时间:2008年4月10

  测试答案:主流公司估值已进入可投资的合理范围,同时大小非减持年内高峰暂告段落。

  测试结果:可投资不等于一定要投资,投资者现在的处境有点难。

  准确性:☆☆☆

  前瞻性:☆☆☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  南方绩优成长31/209

  新发基金:海富通中国海外精选

  5月19日起发行

  海富通基金管理有限公司

  测试题:对5月大小非减持的看法

  测试时间:2008年4月14

  测试答案:未来面临解禁的限售股份中有85%以上是国家持股或国有法人持股,这部分股份抛售与否取决于国家政策方向。

  测试结果:国家已出台相关限制措施

  准确性:☆☆☆

  前瞻性:☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  无

  新发基金:易方达中小盘基金

  5月28发行

  易方达基金管理有限公司

  测试题:对5月市场预测

  测试时间:2008年4月19

  测试答案:A股市场的蓝筹股估值已经和国际市场接轨。在迅速完成了估值体系的重构之后,当前市场多空双方处于相对均衡的时期,做多的信心来自未来经济数据的超预期。

  测试结果:谨慎已成为潮流。

  准确性:☆☆

  前瞻性:☆☆☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  易方达策略成长5/209

  新发基金:建信稳定增长债券

  5月19日起发行

  建信基金管理有限公司

  测试题:对5月的市场的预测

  测试时间:2008年5月15日

  测试答案:经济减速并引发上市公司盈利增速下滑、通胀上升等问题,海外游资潜入中国市场,但在目前经济和估值背景下,预计难对股市产生很大影响。

  测试结果:通胀压力变大,海外热钱对中国经济的影响尚难估计。

  准确性:☆☆

  前瞻性:☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  无

  新发基金:国投瑞银稳健增长灵活配置混合

  5月5日起发行

  国投瑞银基金管理有限公司

  测试题:对5月市场进行预测

  测试时间:2008年4月14日

  测试答案:企业盈利增长预期仍然强劲,有望在控制通胀和促进经济增长之间达成均衡。

  测试结果:企业利润在增长,但通胀压力有越来越大的趋势。

  准确性☆☆

  前瞻性☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  国投瑞银稳定增利45/49

  新发基金:信达澳银精华灵活配置混合型

  5月26日起发行

  测试题:08年投资策略

  测试时间:2008年12月

  测试答案:08年上市公司整体将可实现30%左右的盈利增长。长期来说,我们看好两个板块:一是大消费行业,二是先进制造业。

  测试结果:上市公司的盈利有着大幅的增长,但具体是否如其所说,还要年末才能见分晓。

  准确性☆

  前瞻性☆

  旗下同类老基金最新净值最高排名

  无

  资料来源:基金公司公告(净值排名截至5月23日)

  5月新发基金眼力测试



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