数据显示,今年三季度,众多小规模基金公司旗下产品业绩增长较快,跻身净值涨幅榜前列。华商领先企业、巨田资源优选、东吴双动力等基金,净值增长均超过了50%。在愈演愈烈的牛市行情中,中小基金公司向老牌大型基金公司“叫板”的机会似乎更多了。
群雄并起
根据WIND资讯统计,三季度共有15只基金净值增长超过50%,在所有229只偏股型基金中占6.55%。这15只基金分别来自于10家不同的基金公司,显示出一定的分散性。在“老十家”中,华夏、博时和鹏华三家基金公司共5只基金入选,融通和广发两家基金公司则占据5席直逼老十家。值得注意的是,巨田、东吴和华商等中小基金公司异军突起,各自占据一席。光大保德信、长信、天弘等中小基金公司三季度整体业绩也居于前列。
根据银河证券基金研究中心的统计,截至9月28日,以最有代表性的股票基金(不含指数型品种)为例,126只产品中,最近6个月(26周)净值增长率超过100%的共有26只,分属于21家基金公司。东吴价值成长双动力基金以116.06%的净值增长率居首,中邮核心优选紧随其后。诺安股票、信诚精萃成长、泰信优质生活等基金均榜上有名。
考察混合基金(偏股型)最近两季度的表现,根据银河证券基金研究中心的统计,巨田资源优选、华宝兴业收益增长、泰信先行策略净值增长率均超过100%,东方精选、天治品质优选等基金净值涨幅也很靠前。
后劲可期
小基金投资“后劲”如何?据悉,近期天相基金研究中心对各个基金重仓股下阶段增值潜力进行打分,以基金对十大重仓股的持有市值为权重进行加权平均,得出了基金重仓股及所属行业下阶段的综合增值潜力评估报告。结果显示,诺安股票、东吴双动力等基金行业增值潜力得分较高。
与业绩共同增长的还有中小基金公司的资产管理规模。据了解,在未发新基金的情况下,东吴基金的资产管理规模已从年初的20多亿上升到目前的近百亿;华商基金在未做持续营销的情况下,其资产管理规模从首发的30亿增长到目前近百亿。东吴基金市场部人士表示,除去净值增长所带来的资产增值,净申购是规模扩大的主要原因。
自去年以来,多家中小公司都先后对公司的投研流程、研究平台进行了重新梳理和整固。目前来看,效果已经逐步显现。而波澜壮阔的牛市行情、整个公募基金行业空前的扩容速度,更是给中小基金公司提供了做强进而做大的良机。
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