中国中铁"先A后H"发行昨日启动了H股的国际配售。据接近承销团的人士介绍,截至昨日下午五点左右,已获得4倍的超额认购。
中国中铁H股将于23-28日公开招股,预计12月7日在香港联交所挂牌。H股部分共发售33.26亿股,若超额配售权行使,发售股份则增至38.249亿股;H股招股价区间为每股5.03-5.78港元,集资额将达167.3亿-192.2亿港元(未计超额配售权行使)。H股保荐人为瑞银、中银国际和摩根大通。
据悉,中国中铁国际配售首日获得不少国际大型财团落单。此前,该股已引入9名基石投资者,其中,中国国家投资公司斥资1亿美元认购,恒地(0012.HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004.HK)主席吴光正、新地(0016.HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、美国篮球队休斯敦火箭队班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、 中国人寿(2628.HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等,各出资3亿港元认购。
中国中铁A股发行不超过46.75亿股,招股价区间为4-4.8元,集资将达187亿-224.4亿元。A股今日进行网上申购,并将于12月3日在 上海证券交易所挂牌。
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