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逾半公募跑输大盘 169只混合型基金全体亏损
来源:21世纪经济报道 作者:admin 发布时间:2011-06-24
混合型基金难现一贯号称的低风险本色,今年全部深陷亏损泥潭。
最新数据显示,今年169只混合型基金已经全军覆没。其中,华富竞争力优选、华商动态阿尔法和华富策略精选分别以21.34%、20.67%和20.19%的大幅亏损垫底。
而股票型基金中,尚有鹏华价值优势、申万收益、银华稳进、国联安双禧A、南方隆元产业主题和长城品牌优选、博时主题行业等7只基金获得了正收益。
为何混合型基金难以起到避险的作用?分析人士指出,这些基金恐怕陷入了“灵活”的陷阱。与此同时,投资策略过于趋同也是问题所在。
基金成超级散户
数据显示,进入2011年,在现有的930只公募基金队伍中,仅有127名成员取得了正收益。其中,富国汇利分级B、鹏华价值优势和银华稳进分别以3.96%、3.09%和2.70%的收益率摘得了前三甲的桂冠。
而年初至今,净值跌幅最大的三只基金国投瑞银瑞福进取、银华内需精选和光大保德信中小盘的净值分别跌去了29.29%、26.83%和25.76%。
造成这一跌幅的原因是A股今年糟糕的表现。
截至6月23日收盘时,上证综指从年初的2808.08跌至了2688.25,跌幅4.25%;同期的深证成指则从12458.55滑落至11775.32,下跌了5.48%。而伴随指数一同下跌的,还有675只公募基金的净值。
然而,公募基金的表现更为糟糕。数据显示,年初以来,在现有的930只公募基金中,有493只跑输上证指数、467只跑输深证成指,分别占全部基金数量的53.01%和50.22%。
对于超过半数公募基金未能跑赢上证指数的现状,一位券商的基金研究员做出如下解释:“由于发展时间较短、专业人才缺乏等客观原因的影响,公募基金不但未见投资理念的明显差异,而且其投资策略也严重趋同。甚至可以说,公募基金正在沦为一个超级大散户。”
甚至有基金业内人士也认为,基金经理过于年轻化,未能经历熊市的洗礼,造成他们的操作手法如同普通散户一样高吸低抛。
混合型基金陷入“灵活”陷阱
晨星资讯显示,年初至今,在所有的股票型基金中,只有鹏华价值优势、申万收益、银华稳进、国联安双禧A、南方隆元产业主题和长城品牌优选、博时主题行业等7只基金获得了正收益,它们的收益率依次为3.10%、2.64%、2.62%、2.59%、1.27%、1.23%和1.10%。值得注意的是,申万收益、银华稳进和国联安双禧A均为成立不足一年的新基金。
然而,相比一般必须保持60%或以上仓位的股票型基金,混合型基金的业绩却更为惨淡了。169只混合型基金全军覆没,无一逃离亏损的泥淖。
“由于相比股票型基金更加灵活,混合型基金就面临更多的"择时"机会,这个硬币的另一面就是,混合型基金"择时"失误的几率更多,而今年的市场从整体上说是震荡下行的,这对"择时"的基金来说,无疑就是一个又一个的陷阱。” 一位券商的基金分析师表示。
表现稍强的是债券型基金,然而大多数债券型基金业出现亏损。在186只债券型基金产品中,有37只获得了正收益。其中,表现最佳的三只产品中银稳健增利、富国汇利分级和华安稳固收益依次录得2.55%、2.41%和2.10%的正收益。
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