近期,上证综指从8月4日的3478点阶段性高点一直跌落到昨日的2870点,大盘暴跌近600点,跌幅超过11.50%,在这一轮暴跌中,前期操作激进、仓位较高的股票型基金损失惨重。
据搜狐基金频道统计,从8月5日到8月17日,在500余只开放式基金中,跌幅超过10%的基金超过300只,在净值跌幅前20名的基金中,净值跌幅普遍超过15%,前期风光无限的指数基金净值大幅下挫,下跌幅度最大的友邦华泰上证红利ETF基金净值跌幅为19.05%。虽然以短时间内的基金净值表现无法判断一只基金的投资价值,但目前整个基金业的激进操作给持有人带来了巨大的风险,如果市场在短期内继续调整,基民所面临的风险将仍会继续扩大。
表:8月5日—8月17日基金净值跌幅榜 搜狐基金频道根据公开资料整理
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
收益率 |
期初净值 |
期末净值 |
1 |
510880 |
上证红利ETF |
-19.05% |
3.0760 |
2.4900 |
2 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
-18.68% |
1.6060 |
1.3060 |
3 |
100032 |
富国天鼎中证红利指数 |
-17.84% |
1.7660 |
1.4510 |
4 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
-17.68% |
1.2600 |
1.0372 |
5 |
257020 |
德盛精选基金 |
-17.64% |
1.0990 |
0.9050 |
6 |
350005 |
天治创新 |
-17.62% |
1.4078 |
1.1597 |
7 |
161903 |
万家公用事业行业LOF |
-17.42% |
0.9469 |
0.7820 |
8 |
160613 |
鹏华盛世创新LOF |
-17.30% |
1.6820 |
1.3910 |
9 |
420001 |
天弘精选 |
-17.25% |
0.6927 |
0.5732 |
10 |
290004 |
泰信优质生活 |
-16.71% |
1.2517 |
1.0425 |
11 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
-16.60% |
1.6854 |
1.4056 |
12 |
580003 |
东吴行业 |
-16.56% |
1.0854 |
0.9057 |
13 |
213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
-16.49% |
0.7614 |
0.6358 |
14 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
-16.47% |
1.0870 |
0.9080 |
15 |
159902 |
华夏中小板ETF |
-16.26% |
2.4050 |
2.0140 |
16 |
310328 |
申万巴黎新动力 |
-16.13% |
0.9272 |
0.7776 |
17 |
519025 |
海富通领先成长 |
-16.09% |
1.2930 |
1.0850 |
18 |
290005 |
泰信优势增长 |
-16.07% |
1.5490 |
1.3000 |
19 |
159901 |
易方达深证100ETF |
-15.97% |
4.1960 |
3.5260 |
20 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
-15.97% |
1.5970 |
1.3420 |
从这份表格中可看出,在此区间,跌幅前20名的基金中主动型基金竟然占据了绝大多数,达到了16只,应该说,这些基金在面临市场剧烈调整时的应对能力很差,如果大盘继续向下调整,这些基金继续坚持以前的操作策略,那么给持有人带来的风险将不可估量。搜狐基金频道选取了跌幅最大的五只基金进行了一一点评:
点评:下跌幅度No.1 友邦华泰上证红利ETF
最近的阶段性调整,以钢铁股的调整最为凶猛,而红利ETF的配置里,钢铁股占多数,导致红利ETF最近净值损失巨大。
点评:下跌幅度No.2 景顺长城公司治理股票型基金
该只基金的二季报透露,其在二季度逐步提高股票持仓水平,并在建仓期结束后维持较高的仓位水平。从行业构成来看,主要超配了金融、有色金属、周期性消费品、商业零售等行业。其十大重仓股主要由煤炭、钢铁、银行业组成,这些行业在近期的调整中跌幅较大,影响了该基金的净值表现。
点评:下跌幅度No.3 富国天鼎中证红利指数基金
其投资标的为中证红利指数成分股,这一指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,但近期市场调整以来,中证红利指数从8月4日的最高点3829点滑落到17日的3039点左右,跌幅巨大,拖累了富国天鼎中证红利指数基金的净值表现。
点评:下跌幅度No.4 天弘永定价值成长基金
该基金在一季度时业绩表现不好,在二季度时大幅提高仓位,在前期的普涨行情中,博取了一定的收益,该基金在二季报中表示,在二季度末期,基于对宏观经济复苏期中游行业的良好预期,逐渐加大了钢铁和机械行业的配置,而这些行业正是近期调整的重点,导致该基金净值跌幅巨大。
点评:下跌幅度No.5 德盛精选基金
该只基金的最大症结在于仓位太高,前期市场普涨时,净值涨幅较大,市场调整时,跌幅自然也很大,该基金在二季报中称,在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位将达到85%,如此高的仓位也给基金运作带来了巨大的风险。
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