保本型:保本不成问题
保本型基金年内的表现,也印证了“股市大涨、鸡犬升天”的道理。
来自Wind资讯的统计显示,南方避险成为保本基金年收益率的第一名,净值收益率达到79.73%。国泰金鹿保本以49.04%的年收益排名第二,银华保本增值以26.91%排名第三,年内成立的金元比联保本则获得了6.36%的表现。
总体看,股票投资的力度成为各保本基金收益水平差距的主要来源。而这又相当程度受到基金此前几年累积的收益“安全垫”的影响,显示出历史收益越高,2007年收益率越高的特点。
其中,南方避险的年内收益水平达到79.7%,相当程度因为它的股票投资比例长年保持在50%以上。而国泰金鹿3季度的股票投资比例达到29.52%,因此,收益水平也明显较高,而银华保本的3季度股票持仓比例只有9.7%。可以说,能否认清2007年“保本不成问题”这一市场现实,在一定程度上决定了保本基金当年的收益表现。
2007年基金收益前20名
基金名称 基金管理人 基金类型2007年末 净值增长率(%)
复权单位净值(元)
华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 股票型8.312 226.14%
中邮创业核心优选 中邮创业基金管理有限公司股票型4.073 191.51%
博时主题行业 博时基金管理有限公司 股票型6.0868 189.90%
易方达深证100ETF易方达基金管理有限公司 股票型5.2937 185.33%
光大保德信红利 光大保德信基金管理有限公司股票型4.4058 175.50%
华夏红利 华夏基金管理有限公司 股票型5.8982 169.42%
东方精选 东方基金管理有限公司 股票型5.4861 168.83%
华宝兴业收益增长 华宝兴业基金管理有限公司股票型3.9124 167.62%
华安宏利 华安基金管理有限公司 股票型3.7095 165.40%
富兰克林国海弹性市值国海富兰克林基金管理有限公司股票型3.9682 164.34%
巨田资源优选 巨田基金管理有限公司 股票型5.6822 160.47%
华夏平稳增长 华夏基金管理有限公司 股票型3.9487 160.09%
广发聚丰 广发基金管理有限公司 股票型6.2874 157.59%
上投摩根成长先锋 上投摩根基金管理有限公司股票型3.2912 156.74%
友邦华泰红利ETF友邦华泰基金管理有限公司股票型3.0398 154.80%
华安MSCI中国A股华安基金管理有限公司 股票型5.5797 154.25%
兴业趋势投资 兴业基金管理有限公司 股票型6.7143 153.72%
华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 股票型2.8334 153.66%
兴业全球视野 兴业基金管理有限公司 股票型3.5927 152.47%
长信增利动态策略 长信基金管理有限公司 积极配置型3.165 151.31%
数据来源:WIND资讯
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