1、个人家庭基本情况:
1)本人23岁,公司职员,月平均收入5500元;
2)男友27岁,公司职员,月平均收入6000元;
3)平均月支出2000元左右;
4)现有住房一套(已装修),按揭贷款30万元,年限20年,每月需还2000元;
5)目前有活期存款5万元,双方住房补贴15万元(近期尚不能领取到)。
2、家庭计划:
1)准备明年结婚
2)力争在五年内还清房贷
3)准备两年后要小孩
4)计划在五年内买车
5)考虑到父母年龄渐大,要储备一些资金作医疗用。
6)希望能进行一些资金的保值和增值。
理财师给出的理财计划
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